Aeroméxico anuncia los resultados de su Oferta Global

Grupo Aeroméxico, SAB de CV ha emitido un comunicado en el que se anuncian los resultados de su oferta pública mixta global, que incluye 27,463,590 acciones a un precio de MXN$35.34 por acción en México y 11,727,325 American Depositary Shares (ADS) a un precio de EUA$19.00 cada uno en Estados Unidos. Esta oferta, que se denomina “Oferta Global”, representa una acción significativa en la estrategia de financiamiento y expansión de la aerolínea.

Se informa que las acciones de Aeroméxico comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los ADS en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a partir del 6 de noviembre de 2025, bajo el símbolo de ticker “AERO”. La liquidación de la Oferta Global se realizó el 7 de noviembre de 2025, bajo las condiciones de cierre habituales.

La Oferta Global está compuesta, por una parte, por una oferta primaria que incluye 7,000,000 de acciones en México y 7,394,409 ADS en Estados Unidos. Por otra parte, incluye una oferta secundaria de 20,463,590 acciones en México y 4,332,916 ADS en Estados Unidos, llevada a cabo por ciertos accionistas de Aeroméxico, conocidos como “Accionistas Vendedores”. Además, se ha otorgado a los intermediarios colocadores de la Oferta Internacional una opción de sobreasignación para adquirir hasta 2,171,050 ADS adicionales, opción válida durante un plazo de 30 días.

Es relevante mencionar que Delta Airlines, actual accionista y socio estratégico de Aeroméxico, no participó en esta Oferta Global, firmando un acuerdo de no enajenación por un período de cuatro años.

Complementando la Oferta Global, Aeroméxico ha llevado a cabo una colocación privada de acciones por aproximadamente EUA$25,000,000.00 a un precio de EUA$1.805 por acción, dirigida a PAR Investment Partners, LP Esta colocación no será registrada conforme a la Ley de Valores de 1933, llevándose a cabo bajo la excepción del registro previsto en el artículo 4(a)(2) de dicha ley.

Se estima que el componente primario de la Oferta Global y la Colocación Privada Simultánea generarán recursos aproximados de EUA$178.8 millones, antes de los descuentos y comisiones de los intermediarios. Aeroméxico planea utilizar estos fondos para fines corporativos generales, incluyendo expansión de su flota y mejoras en la infraestructura de atención al cliente.

En cuanto a la gestión de la oferta, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan y Evercore están actuando como intermediarios colocadores líderes, mientras que otros bancos importantes participan como co-administradores y colocadores.

El prospecto de colocación de la oferta está disponible mediante diversas vías de contacto y se espera que fomente una mayor confianza y participación de inversionistas en el futuro de Aeroméxico.